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Sunday, July 01, 2007

新手深度套牢怎么办?

中国A股这次大跌套牢了不少散户,其中很多新手,所以俺觉得需要给一些建议。

波仔同学留言

我是个5月底进场的小散,正好什么都遇到了,我都买了600131,没想到从14块掉到了8块多,我也8知道怎么操作,就一直放着,后来反弹了,回到了10多块,

没想到这次又掉到了6,7块,这下完了,

我的钱宝宝[我才工作没几年,全部积蓄就这么点了]从5万到了现在的3万,555,我也8知道怎么办了,是趁还剩3万赶紧逃了,还是就这么等下去啊?

昨天让小乖乖在6月29日数据里面按照以前规则看看大跌之际哪些股票被收集,结果成交量达到标准的只有古井贡酒S双汇 ,但它们是价格上升的成交,不符合规则。

所以和上次有12佳丽不同,这次结果是0。

也就意味着中国A股在目前价位,没有大资金认为值得收集;又或者它们只是在下跌过程中慢慢进货,而不象上次那样急于抢货;但也有可能深度套牢股民不愿意割肉了。

估计大盘像上次那样短时间大幅度反弹不可能,急促暴跌也不象,缓慢下跌仍将继续。

对于情况类似波仔的同学,俺想重提一而再,再而三四五的忠告(祥见《新手入门忠告》):

  1. 把你投入股市资金最少分成10份,哪怕你手头钱不够分太多,也尽量别光买一种。
  2. 看清代码,远离权证,尤其认沽权证,尽量别碰ST打头的

这些建议你以前看了可能不以为然,现在才会体会个中含义。

有时候人总要真正亲历碰壁才会把前人的忠告和总结入脑,俺自己也经历过这个过程

但是,也别灰心,年轻就是本钱

别忘了25%的规律,哪怕你的5万现在变成3万,但是只要从现在开始改过自新好好学习,三年后3万又变成6万了,比放银行定期强多了

中国已经进入加息周期,假设按照平均年利率哪怕5%计算的话,连续3年滚动后3万只有这么一点点:

3万*1.05*1.05*1.05=3.47万

所以回避股市、逃离“危险”的金融投资渠道并不是解决方案

那现在怎么办呢?

手上东西如果高度集中,无论你对自己的选择多有信心,也有“万一”,所以俺仍然建议在低位卖出一些,然后买入其它品种分散仓位。

买什么好呢?

中国股市会进入一段时期的调整期,这时候保本第一,所以建议尽量选沪深300 以内的。

另外一个最保守的方法是直接在低位买那5盏"大灯"(见机构内讧),但要小心这篇文章提到的:

“在5月29日到6月29日期间,相关A股下跌了12%,而对应的H股却上涨了7%,A股相对于H股的跌幅高达19.7%。这37只H股占大盘指数的比例超过50%,他们的市场行为决定了A股市场的走向。”

对于这个说法俺家小乖乖正在做一些新的数据分析应用,以后就可以定期检测了

如果手上钱太少,没办法分几份怎么办?

这时候别无它选,只好买基金,让基金帮你分散。

基金的话题以前写过一篇《买基金实际上是在买什么?》,基金在美国这类金融业成熟的市场来说大部分都跑不赢标准普尔指数500,这是业界公开的秘密,所以很多投资专家都建议大家投资指数基金。

但最近俺发现国内某些基金有不同寻常的“优势”,例如这次6.20开始的大跌,本来上周五22号到前天29号,指数跌了不少,非指数成份股跌得更多,但昨天公布的基金净值数据显示,有些基金净值竟然上升了,哪怕扣除重仓股个别上涨的因素,也显得不可思议地优秀

这种现象只有三个可能解释:

  1. 基金经理水平高;
  2. 基金经理本周运气好; 
  3. 有同学参与了620那次“掩护式出货”(见《今天A股大盘很怪异》),原因嘛,自己想吧

所以如果下周为调仓选基金的时候,可以考虑加上这个指标:

6月29日哪家净值比6月22日上升了?

封闭式基金每周净值比较

开放式基金每日净值比较(可惜查不到每周的比对,俺也不知道哪里有,有心的同学只好自己手工计算了

理由是哪些同学在这轮大跌中先知先觉了,那有可能知道什么时候该捞底的机率也比别人高

注意这只是附属指标,其它要根据选择基金的基本常识,对于中国基金的研究,俺也刚刚开始,以后会多加注意

 

(本篇是对新手的一些建议,如果你是老手,懂得斩仓再有把握捞底的话,不必受俺影响。)

 

延伸阅读:关于基金

基金申购是否愈跌愈旺 大跌后基金持续净申购

股市调整封基落寞 重点关注三高封闭式基金

银河证券:指数型基金跌幅较大

27条同学们的留言啦 to "新手深度套牢怎么办?":
广州的托马斯杰斐逊 - 7/1/2007 7:11:00 AM
搞搞姐,我感觉新手最大的问题就是犹豫不决……你同意不?
爱搞搞 - 7/1/2007 8:29:00 AM
不懂应该怎么做反应当然慢啦 你怎么还不睡觉?
乐乐 - 7/1/2007 7:13:00 AM
真皮沙发啊
乐乐 - 7/1/2007 7:20:00 AM
搞搞姐,虽然是新手,但这次用三天均线绿转红选的票票也没跌多少,谢谢你的股票工具!我是不是有五十步笑百步之嫌?
爱搞搞 - 7/1/2007 8:30:00 AM
抓到耗子就是好猫:)
too - 7/1/2007 8:00:00 AM
"封闭式基金每周净值比较" 这个链接不对呢.
爱搞搞 - 7/1/2007 8:29:00 AM
谢谢 改了
ye - 7/1/2007 8:44:00 AM
搞搞,我昨天还买了基金金鑫,可是看了很多报道,说好像还会跌,怎么办?
放着还是持有呢
爱搞搞 - 7/1/2007 9:38:00 AM
你最应该看的是林森池那本入门书:)
ye - 7/1/2007 8:45:00 AM
打错了,是卖还是持有呢
十哈 - 7/1/2007 8:50:00 AM
回楼上,我打开链接没问题。
miao - 7/1/2007 9:04:00 AM
搞搞姐最近也在看文老师的博客啊 我觉得他写的还是蛮靠谱的
目前从我的自选股里面看 应该是有部分机构在慢慢进货 下跌趋势中大笔吃货太高调了吧 不过因为估不准机构要吃多少货才算建仓完毕..........所以我也不能预计时候时候介入最好 只好一边跟踪个股一边紧盯5盏“红绿灯”
爱搞搞 - 7/1/2007 9:39:00 AM
恩,有同学留言给的链结,发觉他是中文财经blog里不错的一位。
爱搞搞 - 7/1/2007 9:57:00 AM
数据错误,疑似广告。
rivercoming - 7/1/2007 10:20:00 AM
一直在关注您的博客,今天留一下言说一下我所了解的开基,呵呵

6.29部分开基净值上升的主要原因是这些基金都重仓了复牌的S双汇,您所提到的原因应该不是最主要的。
关于开基,我经常上的网站是www.ourku.com和www.fund123.cn,常用的功能前者有比较全的周、月、季、半年、年等的增长排名,后者可以对比某两天的数据,博主有兴趣的话可以看看,非广告哦,呵呵
爱搞搞 - 7/1/2007 10:24:00 AM
“6.29部分开基净值上升的主要原因是这些基金都重仓了复牌的S双汇”
别归纳法,把每个公司双汇成份扣除后再看,俺说话从来都有数据支持:)。
rivercoming - 7/1/2007 10:22:00 AM
对了,还可以从估值中方便的找到基金季报中的重仓股票信息,虽然已经是过时的了也还有些参考价值的。
悖论人生 - 7/1/2007 11:19:00 AM
散户买基金可以考虑买 ETF 手续费低 不交印花税 贴近指数表现 既无封闭基金的折价之忧 又无只赚指数不赚钱的尴尬

目前 深100ETF  中小板ETF 振幅较大 短线操作者可以选这两个 但随着红筹回归 上证50ETF以后的表现估计更抢眼
小抓虾 - 7/1/2007 1:35:00 PM
好不容易找了个网站,居然被“疑似广告”,请问爱搞搞姐哪些数据有错误?
小抓虾 - 7/1/2007 1:40:00 PM
请爱搞搞mm比较一下这两个网站的数据。fund123和caibangzi,数据说话。
superbear - 7/1/2007 1:45:00 PM
同意搞搞姐说的,放在银行里的那种投资没有前途。。。
小杰克 - 7/1/2007 4:15:00 PM
一直期待搞搞所说的6.29大涨,可惜希望落空……搞搞能分析一下为何没有按照预期出现大涨呢?
爱搞搞 - 7/1/2007 4:52:00 PM
金融世界不按预期才正常,所以就像参加体育比赛,学会接受失败,这次我判断错误了,接受这个失败,下次再来:)
爱搞搞 - 7/2/2007 3:15:00 AM
哦 原来你做的? 数据很不全呀
Meng Yan - 7/2/2007 8:59:00 AM
呵呵,谢谢搞搞,你说的什么数据不全?
emiliar - 7/2/2007 9:59:00 AM
空仓了,全逃了
好可怕。
最后炒的权证把以前的损失完美补上后撤退~!!
sniper - 7/2/2007 3:16:00 PM
建议学学心理学,36计攻心为上, 领导有领导的看法,庄家天天跟着领导的方针, 时时揣摩着小散的心态.
爱列克斯 - 7/2/2007 3:30:00 PM
我的600635停牌了。
据说是大众保险想重组上市。
badmen2006 - 7/5/2007 5:24:00 PM
你好,文章写的挺不错,但我还是没明白怎么确定大资金是否流入,能告知吗?谢谢
小乞丐 - 8/17/2007 1:55:00 PM
每周对比的数据在基金互动网上有,WWW.FUNDXY.COM, 基金数据,曲线非常全面,而且相当多的功能正在开发当中.
st中房股东 - 11/17/2007 9:16:00 PM
俺买了2个st,结果亏惨了,600890现在还在牢里
zcz - 11/2/2008 5:55:00 PM
许多都是过去写的,但其中的数据却又是今天的,容易使人有错误的判断,害人呵!
木叶豹象 - 11/26/2008 1:06:00 PM
我打算把沪深300都买全,哈哈,钱少一样可以分散,我就是这么干的。
囍中国 - 11/29/2009 11:09:00 AM
replica yeezys - 9/7/2019 10:35:00 AM
做为股市 新手最好不要大资金进入,很容易承套牢
Buy Ua yeezys - 9/7/2019 10:36:00 AM
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