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Sunday, August 06, 2006

搞搞钱的学问(六):微软是这样对付Google的

瞎扯

今天要写的题目本来是《亏钱的生意也值钱?》,但考虑到流量,所以用了《微软是这样对付Google的》,2个题目都对,因为2个问题都是本篇重点,但“微软”和“Google”这两个热门“关键字”出现在题目容易被搜索引擎或订阅目录收录,所以用了这题目,选题技巧属于网上推广范畴,和做人厚道与否无关

 

正文

上篇(答疑)说到那个同学因为“搏”百度这次Q2(2006年第二季度,Q是英文quarter的缩写)业绩好,在公布前用92元价格买了百度股票,希望象上次Q1公布那样,因为公布的业绩好,百度股票一夜之间升37%,但结果这次Q2的结局却是跌21%。

所以说在挣钱的征途中,充满荆棘险阻,我们要让手中的钱宝宝队伍壮大,不但要学怎么挣钱,更重要的是学会怎么避免风险(关于风险管理这个话题我以后会专门写,别急)。

今天要先拿自己开刀检讨一下,其实这次Q2业绩公布期间,俺也“搏猛”(广州话,瞎赌意思)两回(恩,俺业余友情客串做“保姆”,帮人看管一点点钱宝宝)。

 

第一“搏”的是Traffic.com,俺在它业绩公布前故意买它股票,期望它Q2业绩好,令股价大涨。

发现这个股票很偶然,源于俺在某中国概念股上栽了个大跟斗(改天再写那一撇),于是检查原因时候发现其中大股东有“臭名昭著”的老虎基金,俺琢磨着是不是能发现这个基金的操盘手一些习惯伎俩,用数据挖掘的方式(IT技术及对IT技术的灵活运用这时候就大派用场了,同学,知识就是财富呀),假如能从中找到一些规律模式,俺就能追着他/她屁股后面挣点小钱

于是用Google搜老虎基金最近把持的股票侯选佳丽时候,发现了这个Traffic.com

这是一个今年2月才在纳斯达克上市的股票(股票代码:TRFC),从IPO认购价12美金一股跌到Q2发布前的4块多(恩,和招股时候比市值蒸发了60%以上),它让我着迷的原因是因为在有关消息中看到几个大公司在今年不断和它签订合作协议:

  • 微软和它签订了长期合作协议,2006年2月21日公布;
  • Microsoft's Windows Live里面的地图及实时交通由Traffic.com提供技术,2006年5月24日公布
  • GPS 行业领头Garmin International公司选择Traffic.com提供实时交通数据,2006年6月27日公布;
  • AOL和它签订多年合作协议,为AOL网站提供交通数据解决方案,2006年7月13日公布。

这些“情报”让俺产生了几个联想:

 

一、邪恶与创新

Traffic.com上市后市值缩水60%的其中一个原因是它的业务有可能被Google冲击,因为Google据说准备在谷歌地图加上针对移动应用的实时交通服务

Google一向被人推崇为“不作恶”,但它样样技术挖人进来自己开发,利用手上占有超过50%欧美网络流量的优势,随时推出免费应用,等于任何原有的行业竞争对手都有可能因此而被一朝摧毁。

我想在Traffic.com的创始人和主要技术人员眼里,Google是一个邪恶的敌人,因为人家一帮创业者辛辛苦苦开拓实时交通这个技术领域,从1998年10月23日成立至今寂寞坚持了差不多8年时间,总算盼到实时交通终于热门起来,成为一种受市场欢迎的应用,而股票也终于在纳斯达克上市了,正是摘取果实的时候,却横杀出来个也说提供类似服务的巨无霸对手,而且对方说:一切免费

你的主力技术骨干可能因此被Google“吸引”走;你的收费来源可能不再存在;你的8年坚持可能毁于一旦。

假如你是这个小公司的成员或投资人,心中是什么滋味呢?

好在关键时候杀出来个老大哥微软英雄救美

 

二、微软对付Google的布局

在以前的《搞搞Google谷歌新曲》里面分析过,未来的IT霸业将会从“占领用户桌面”向“占领用户手掌”转移,构成“手掌站场”有两个关键:通路和终点。

通路的代表有手上那块东西,苹果是其中佼佼者,它在欧美已经《引爆流行》几乎形成了一个“苹果教”,上至90岁下至9岁都翘首以盼苹果下次推出的新掌上咚咚。在这方面微软有XBox小试牛刀,还据说正在研制ipod杀手

通路的另一个代表是网络连接,新一代的连接往往采用“没有线”方式,无论是什么3G、WI-FI等等,微软第一期通路工程是和上网服务提供商Qwest合作,为他们的客户提供live“门户”服务。

终点就是各种网民因自身需求而喜欢访问的各种应用,比如已经证实的“搜索”、Blog、视频(这应用不适合中国,政策风险,改天详述)等,在这方面最成功的应用是Google,欧美这边一半网民使用它,所以微软要重金打造它的“四全象”集合体live.com,在这个“终点”可以看出几乎是Google主要应用的翻版,其中当然少不了的是Google暂时做不到的“实时交通”信息,所以微软和这个领域的权威Traffic.com签订“排他协议”。

其实从大局看,似乎苹果和Google结合起来最有可能成为真正的未来霸主

 

三、为什么交通信息忽然重要起来

这有两个条件:

  • 一个是人越来越多,公路的设计时候总参照一个流量假设,所以到了一定年限总会碰到瓶颈,因为人口是不断增长的,人多、车多,大家都想避开塞车的地方(中国用户也有需求呀,见张锐同学写的《堵出来的思考》);
  • 由于中国和印度经济的崛起,今年全球油价疯狂上涨,美国这边大部分人都靠自己开车解决交通问题,绝大多数人每天花在高速公路上的时间起码1小时以上,堵车导致生活费用立马上升,所以出门前查好塞车路段,见势不好用手机查询路况,以便随时在错综复杂的高速公路网上找出最佳路线,减少塞车时间,节省油费。

最后,不理黑猫白猫,总之能抓老鼠的就是好猫,哪怕一生只抓一只老鼠,哪怕吸引不了几个用户上来查交通,微软为了未来不致于被“手掌游戏”甩出局,拼死也会买各种各样的应用塞在live里面的,反正微软手头大把现金呀

 

四、Traffic.com有可能走Google的老路发家致富

记得以前听刘韧采访马云录音,马大侠说当初Google为雅虎提供搜索技术服务时候,不是雅虎自己搜索技术不行,是Google数据库里面存的数据最多。

当初“搜索”被认为是骨头没肉吃的时候,很多公司都付年费给Google让它提供后台技术,Google是吃百家饭长大的

这里不是说Traffic.com会是另外一个Google,从规模上“看看塞不塞车”需求一定小于“搜索任何”需求,但对于一个小公司来说,小小新的收入来源就能救活一条命呀。

而上面那些大公司都来和它合作,就解决了Traffic.com一直以来增长率不足和亏损的问题。

有同学是不是想问:怎么亏钱的公司你都敢买呀?

俺有两个理由:

  1. 亏钱不可怕,只要它营业额加速增长,证明有生意呀,CEO随时能让一个亏钱公司变成盈利,我们后面讨论公司管理时候再慢慢道来。
  2. 假如最终Google免费服务把它打败了,在它破产前微软一定会把它收购的,小公司破产不要紧,微软live不能倒呀

微软2006年2月21日第一次和它签订合作协议,而第一季度没有显示有从微软那里得到的收入,所以俺估计微软给它的服务费肯定在Q2显示,有了这笔新的收入来源,它今年第二季度的营业额增幅一定比以往大,因为它到目前为止仍是亏损状态,营业额增幅加速能让它早日扭亏为盈,只要有希望,市场上相摇钱树的家伙就会认为它是好苗子,股价就会上涨。

果然,业绩公布后第2天收盘5.08元和前一天4.6元比上涨10%

 

第二“搏”就没有那么好运了,它让俺亏了4%,你一定想这肯定是个不好的公司吧?

错了,它是大名鼎鼎的Google

Google股票在Q2业绩公布后也跌了,原因和百度一样(见《从百度挣大钱股价却大跌说起》):增长率放慢。

虽然Google这次增长率放慢的脚步没有百度那么戏剧性,许多美国同学,尤其是小股民都还没意味到这点,但俺那天收市后一听公布,心中就暗暗叫苦呀,因为假如这个增幅到年尾,按照增长率对市盈率的调整,Google的股价400美金就相当于苹果的80,所以Google必定下调,而苹果会上升。

 

最后2个股票套现后,根据百分比Google亏4%,Traffic.com挣8%。

2者相减本来是应该赢4%,但由于我买Google的钱多,买Traffic.com的钱少(因为以为前者风险最小,后者最大),但实际上只赢了总投入的1%,于是俺这次冒险的结果就成了:

一个亏钱的公司让俺赢钱;一个挣钱的公司让俺亏钱。

荒谬吧?!

非也,这是咱们开篇至今一直强调的增长率从中“捣鬼”的另一个明证,钱宝宝的特性就是要繁殖,谁让它越快生得越多孩子,它就和谁成亲(假如男人女人也用这一标准来挑“另一半”,世间情爱婚姻家庭矛盾是不是就会减少很多呢?),所以无论你是做导弹的还是腌咸菜的,无论是高尚的Web2.0热血青年还是猥琐的流氓软件作者,在钱宝宝眼里均一视同仁,你向它提亲的资格就是增长率,你或你企业的增长率越高,在它眼里就越发高大威猛英俊潇洒楚楚动人婀娜多姿性感迷人

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36条同学们的留言啦 to "搞搞钱的学问(六):微软是这样对付Google的":
沙发 - 8/6/2006 6:55:00 PM
爱搞搞 - 8/7/2006 4:10:00 AM
To:沙发
我知道你是谁 嘿嘿
小峰 - 8/6/2006 8:43:00 PM
专业抢沙发的,没抢到。
爱搞搞 - 8/7/2006 4:11:00 AM
To:小峰
呵呵 要好好学习 别光抢沙发
tatar - 8/6/2006 9:23:00 PM
非常精辟,值得好好阅读!收藏先。
爱搞搞 - 8/7/2006 4:11:00 AM
To:tatar
:)
无双 - 8/6/2006 10:54:00 PM
你的每个文章都这么专业,可是为什么不与我交换一下链接呢:)
呵呵,是不是太跳跃了,,
爱搞搞 - 8/7/2006 4:12:00 AM
To:无双
你有提出要我做链结吗?
做好了,检查一下。
恩,今天一高兴写太多了,显得乱
博客屋 - 8/7/2006 1:29:00 AM
“一个亏钱的公司让俺赢钱;一个挣钱的公司让俺亏钱”
好玩的结论,可是却深藏着很深的道理啊:)
爱搞搞 - 8/7/2006 4:12:00 AM
To:博客屋
真相总是令人难以置信的
关爱21世纪 - 8/7/2006 8:53:00 AM
说的有道理,好好搞搞,天天向钱:)
爱搞搞 - 8/7/2006 10:49:00 AM
To:关爱21世纪
天天向钱:)
五点二十九 - 8/7/2006 10:36:00 AM
现在有些人无所是事,在家天天写一些匪文,枪文,之类的东西,以靠这些文章来吃饭,有时候动不动还遭到别人的咒骂,这样值得吗?我抗议这一点。
爱搞搞 - 8/7/2006 10:53:00 AM
To:五点二十九
你这广告词写得真不赖呀,连我都忍不住点过去看看是什么人。
关爱21世纪 - 8/7/2006 2:42:00 PM
大陆普通人炒国外的股难度比较大。
香港的股票怎么样?
关爱21世纪 - 8/7/2006 6:13:00 PM
以后有空说说你的经历哦:)
爱搞搞 - 8/9/2006 3:28:00 AM
To:关爱21世纪
呵呵 同学 我写这个系列不是专为教炒股的
我没有兴趣写自转,有案例价值的经历自然会在文章中引用。
张锐 - 8/7/2006 11:16:00 PM
爱搞搞同学,你真是大慈大悲的观世音菩萨啊!
爱搞搞 - 8/9/2006 3:29:00 AM
To:张锐
一个小小广告换来那么大顶高帽,值呀:)
花花 - 8/9/2006 9:58:00 AM
股市就是买预期,人们对GOOGLE的预期要高于其实际表现,对traffic.com的预期低于实际表现,就没有什么神秘了
一只股票上市后的股价走势就是预期和实际价值相吻合的过程
昨天看新闻,说什么XXXX操盘手软件,什么保赚不赔,然后开始分析股票走势云云
请问爱搞搞姐姐这类完全不看股票所代表公司业绩而跟风基金的散户和赌博有什么两样厄
不明白阿不明白
爱搞搞 - 8/9/2006 4:53:00 PM
To:花花
假如这个世界有“报赚不赔”的咚咚,你用复式增长的方式用100块翻翻看,看需要多长时间能赶上盖茨:)
关注 - 8/9/2006 4:32:00 PM
既然看好微软在背后撑腰,爱姐会不会中长线持有呢,还是只搏个三两天的短线?
爱搞搞 - 8/9/2006 5:01:00 PM
To:关注
俺现在任何东西都是当天清仓 后面写投资风险部分会说原因的
磁铁 - 4/22/2007 1:05:00 AM
从目录一步步的吸引过来,长见识阿.
提个建议:上一篇和下一篇的导航好像反了,不太习惯 
爱搞搞 - 4/22/2007 4:17:00 AM
哦 好像是 会改的 谢谢呀
mybob - 5/16/2007 6:25:00 PM
买股票就像选女婿啊= =
爱搞搞 - 5/17/2007 4:55:00 PM
差不多
小龙 - 5/24/2007 3:23:00 PM
你说的TRAFFIC.COM是不是被收购了,我在纳斯达克找不到,在一个网页中说The traffic info waters will soon see big waves. NAVTEQ [NASDAQ: NVT] bought industry leader Traffic.com late last year for $179M.
是不是这个NAVTEQ公司收购了,如果收购,股民买的股票怎么办。
爱搞搞 - 5/27/2007 3:15:00 AM
是被那家收购了 应该经济行会自动帮忙处理吧 没经历过
小龙 - 5/26/2007 10:52:00 PM
爱搞搞你好,看了你搞搞学,觉得不错,希望能继续搞下去
爱搞搞 - 5/27/2007 2:21:00 AM
尽量:)
搞搞学徒 - 9/13/2007 11:25:00 AM
俺也要学着搞搞,而且要长期坚持不懈的搞下去...
stone - 10/10/2007 9:42:00 AM
you are very professional, probably a successful investor in the stock market. hope to learn more techniques and useful concepts from you.

thanks.
dxracer - 11/9/2007 5:19:00 PM
搞了的人,又智慧还谦虚! 折服!
凡人 - 4/1/2008 5:34:00 PM
搞搞就这样搞下去,大家就都聪明了,呵呵...
木叶豹象 - 7/21/2008 11:53:00 AM
股票市场就是这么扑朔迷离。
甲亢怀孕 - 10/23/2008 8:08:00 PM
人生就像赌博久赌必输。
留下痕迹 - 1/4/2009 11:09:00 PM
我的知识见涨
活性氧化铝 - 4/23/2009 11:41:00 AM
博主的文章哪来的?
aily2046 - 10/15/2009 1:46:00 PM
大学时就曾有一次看到你的博客,收藏到了书签,后来时过境迁,电脑被偷,居然忘了你这号人物,惭愧,。。。这次你又在我的书签里了,而且书签永远掉不了了...哈哈,我的在线书签,,
向大侠致敬..............!!!!!!!!
囍中国 - 11/13/2009 4:43:00 PM
这一篇长见识了
白领之家 - 3/19/2010 5:04:00 PM
长见识!
股票 - 5/7/2010 4:24:00 PM
长见识 了,钱面前一切显得多么渺小。
小宝 - 7/8/2010 6:04:00 AM
看到有人说因电脑问题导致收藏夹丢失,我马上就将收藏夹做了备份,哼哼!
nike air max - 11/16/2010 3:52:00 PM
爱搞搞对网络很了解啊
甲亢医院 - 5/25/2011 6:25:00 PM
竞争就这样啊
泰国旅游 - 6/16/2011 11:50:00 AM
竞争激烈,更加努力!
小风风 - 7/9/2011 12:59:00 AM
很喜欢爱搞搞姐姐的文章,
受益匪浅啊!
湛澄澄 - 2/5/2015 11:51:00 AM
这个时间点再来翻搞搞的博客 才明白 多看国际资迅以及做出明智分析并判断下一局势是多么重要
湛澄澄 - 2/5/2015 11:53:00 AM
尤其是手掌战场与Wifi应用。。。
kSJBZA9oSKl - 10/15/2015 12:05:00 AM
Hats off to whveoer wrote this up and posted it.